Kada sam se ujutro probudio, moj pas se pretvorio u anđela. Sredovečni samac i njegov voljeni pas (Moe) započinju život pun seksa. Svaki put kada je nauče seksualnom ponašanju i zadovoljstvu, Moeov nevini osmijeh nalik štenetu postepeno se pretvara u ekstatičan izraz... Nema ljudskih linija. Angel Moe vjerno reproducira ponašanje i plač šteneta, stvarajući S1 s jedinstvenim pogledom na svijet.